埃及纺织业投资指南

2019年10月22日 关键词: 纺织服饰

一、国家概况
· 自然环境
埃及地处亚非大陆连接处,海路通过苏伊士运河连接地中海与印度洋。国土面积约100万平方公里,94%为沙漠,全境干燥少雨,大部分地区属于热带沙漠气候;可耕作面积多位于尼罗河河谷和三角洲附近,属亚热带地中海型气候,气候相对温和。
埃及自然资源较为丰富,大量未开发荒地价格低廉,石油天然气资源也不断有新发现?;∩枋┙掀渌侵薰腋晟?,政府近三年来致力于基础设施建设,公路基本连接全国大部分城镇乡村,铁路网络正在升级改造,机场数量多,开罗机场是非洲第二大空港;拥有15个商业港口,年货物处理能力接近2.4亿吨;发电装机容量在非洲及中东地区位居前列,基本可以保障工业生产,且政府计划进一步扩大发电能力。
· 人文环境

根据埃及中央公众动员与统计局数据,2019年埃及人口统计达到9900万,是非洲第三人口大国。首都开罗人口超过2000万,是埃及的政治、经济、文化中心,也是非洲和阿拉伯国家最大的城市。

埃及的官方语言是阿拉伯语,主要信仰为伊斯兰教,信徒以逊尼派为主,占总人口的84%。受宗教影响,在相对富裕的地区,女工数量较少,且无法接受夜班等工作安排,而经济落后地区的女工数量较能保证。伊斯兰教每日祷告5次,至少三次在工作时间进行,每次时间约2分钟;每年有一个月的斋月。实行每周5天工作制,周五、六为公休日。2017年以前,埃及工会运动相对更为活跃,近两年有减弱势头,迄今尚没有中资企业受到严重影响。

· 经济发展情况

2014年塞西当选总统后,埃及政局结束动荡局面,逐步稳定,经济状况明显好转。2018年埃及GDP达到2508亿美元,人均GDP达2549美元。根据IMF数据,2015~2018年埃及GDP平均增长率达4.6%,社会就业率稳步提升。全国性动荡虽已停止,但埃及局部示威游行偶有发生,安全形势仍然严峻,其经济发展需尽快解决民生需求问题。

对外贸易与投资方面,根据埃及央行数据,2017/2018财年,埃及进口额为631亿美元,出口额为258.8亿美元。阿联酋是埃及第一大贸易伙伴;中国排名第二,进出口贸易额达57.9亿美元,其中进口54.1亿美元,出口3.8亿美元。《2019年世界投资报告》显示,2018年埃及外商直接投资额(FDI)为68亿美元,位列非洲第一。根据2018年非洲投资指数(AII),埃及外资吸引力在非洲位列第二,仅次于摩洛哥。世界银行2017/2018年全球竞争力指数显示,埃及在全球137个国家和地区中排名第100,是近五年来最高排名。

埃及政府提出“埃及2030愿景”战略,希望到2030年经济增长率增至12%,失业率降到5%,吸引外资额达到300亿美元。

二、纺织产业基础
· 产业规模
埃及拥有非洲最大的棉花和纺织工业集群,产业链各环节基本具备,但下游服装加工能力相对较强,上游纺织及印染环节较弱,生产服装用的面辅料需要大量进口。作为埃及重要的传统支柱产业,纺织产业目前约有企业7000多户,90%为中小企业;年产值约为100亿美元,占制造业总产值的22%,其中服装业产值32亿美元;吸纳就业约150万人,占全国工业就业人口的30%。
· 国际贸易
根据联合国数据,2018年埃及纺织品服装出口总额为31.9亿美元,在全球111个国家和地区中位列第29名;进口总额为43.8亿美元,在全球111个国家和地区中位列第31名。主要出口市场是美国、土耳其、欧盟和阿拉伯国家,2018年对美国和土耳其的纺织品服装出口分别占埃及出口总额的30%和13%。主要来源国是中国、土耳其和印度,分别占埃及进口总额的48%、13%和9%。服装、棉纺织产品和地毯制品是埃及纺织服装业最主要的出口产品,占行业出口总额的3/4?;嗣媪?、棉纺织产品及梭织服装是埃及纺织服装业最主要的进口产品,合计占行业进口总额的75.6%。
· 产业布局
目前埃及已形成3个纺织产业集群:一是以苏伊士运河城市塞得港和伊斯梅利亚为中心的运河地区,主要生产棉织物。该地区依托苏伊士运河集装箱码头,货运经由地中海到达欧洲,以及经由红海运至亚洲较为便利。二是地处地中海海港的亚历山大地区,目前已有多家成衣企业在此建厂,各个港口可为出口提供便利。三是首都所在的大开罗地区,区内云集了埃及各地纺织企业或机构的办事处。
此外,埃及政府正在兴建纺织服装工业区,主要从苏伊士运河经济区开始推动,之后会向埃及南部地区发展。目前上埃及地区(埃及南部)已规划的三个工业区分别位于明亚(Minya)市、艾斯尤特(Asyut)市和索哈杰(Sohag)市,其中“明亚纺织城”项目2017年正式开始国际招标。
纺织服装业是当前埃及政府认定的工业和外贸发展五大战略产业之一,也是吸引外资的重点产业。目前在埃及投资的纺织企业主要以土耳其为主,有70余家土耳其纺织公司在埃及设厂。中国纺织企业近年开始关注埃及市场,一些企业已开始实施投资计划或有明确的投资意向。埃及政府提出“纺织业发展愿景2025”,计划以优惠政策吸引海外投资,创造100万个就业机会,增加出口到100亿美元。
三、生产要素条件
· 劳动力
埃及劳动力资源较为丰富,2016/2017财年劳动力人口达到2918万人,拥有各类高校41所,拥有相当数量受过教育的技术人才和高等教育人口。埃及互联网用户数量为4720万人,接近总人口的一半。
埃及劳动力薪资水平具备竞争力,城镇和乡村薪资差距较大。下埃及地区(埃及北部)以及大城镇,生产一线工人薪资约150~240美元,加上税费、保险、交通等各类杂费约20%~25%后,企业承担的费用在180~300美元。上埃及经济较落后地区的薪资水平较低,明亚纺织城附近工人薪资约70美元,加上交通补助和其他杂费用,企业支付费用不到90美元。埃及的招工主要以自主招工、老员工介绍以及劳务中介相结合的方式进行。
· 棉花
棉花是埃及最重要的经济作物和主要出口产品,品种以长绒棉和超长绒棉为主,主要产区在北部地区、尼罗河三角洲以及上埃及地区。2010年以来,埃及的棉花种植面积和产量大幅下降,本地纱厂所需棉花的70%依赖进口。2018年,埃及棉类产品(包括棉纱线、棉布和棉花)出口4.8亿美元,主要出口市场为土耳其、意大利和印度;进口9.1亿美元,主要来源国为印度、中国和土耳其。埃及虽然是长绒棉的重要生产国,但其国内纺织工业对细绒棉依赖较大,当前埃及政府正在鼓励细绒棉种植,上埃及地区的新增土地多用于种植细绒棉。
· 能源、资源
【电价埃及发电能力在非洲及中东地区居首位,电网基本覆盖全境。电力分销公司目前执行2019/2020年新阶梯电价收费标准,平均工业电价约0.07美元/度。中埃泰达苏伊士合作工业区目前为单回路电流供应。
【水价】埃及属于缺水国家,尼罗河为主要供水来源。根据泰达合作区提供的参考数据,埃及工业用水价格为2.51~4.82元/立方米(包括排污费用)。企业可以自行打井并配备净水设备(井水水质较差,无法直接使用),打井政策和相关费用可具体咨询厂房所在区域市政或工业区管理委员会等部门。
【燃油及天然气埃及的燃油及天然气供应充足且价格极具竞争力,当前柴油价格约0.3美元/升,汽油价格为0.35美元/升,天然气0.2美元/立方米。
· 物流运输
埃及陆运条件相对较好,下埃及地区20英寸集装箱陆运价格每公里为5.5~6.5元,上埃及地区路况稍差,由于高速收费极低,运输到港口的费用不高。明亚纺织城距离亚历山大港车程6.5小时左右,一个40英寸的集装箱的物流费用在2800元左右。埃及港口众多,海运极为方便,天津港运输到埃及因苏哈纳港(位于红海苏伊士湾),40英寸集装箱的运输费用约9500元。另据资料显示,埃及至美国的海运时间为12天,到欧洲国家仅需5~7天。
· 工厂建设与租赁
埃及设有工业区、自由区、经济特区等经济区域。工业区土地可以出售,售价一般为700~1000埃镑/平米,土地购买5年内须动工建设。上埃及东岸部分土地可免费提供,条件是3年内必须开工建设。厂房为1000~2000埃镑/平米,厂房租价为20~50埃镑/平米/月。自由区的土地只能租用,工业项目3.5美元/平米/年,仓储服务项目7美元/平米/年。伊斯梅利亚自由区工业项目1.75美元/平米/年,仓储服务项目3.5美元/平米/年。中埃泰达经贸合作区起步区租金为22~25埃镑/平米/月,但该合作区的扩展区位于经济特区,不能获得土地所有权,只能获得47年的土地使用权,目前工业用地900埃镑/平米,物流用地1170埃镑/平米,商业用地1800埃镑/平米,尚未建厂房。
 埃及与中国主要生产要素价格对比情况
注:埃镑汇率波动较大,实际价格需参考实时汇率。
四、政策环境
· 企业税收规定
企业所得税丨一般税率为22.5%。埃及制定有企业所得税反避税规则,具体可咨询注册地区税务办公室。
外商投资企业可根据投资地区不同,投资者通过所得税抵扣形式,最高可收回50%投资成本。其中,在A类区域投资(主要包括苏伊士运河经济区、黄金三角经济区(位于埃东部沙漠地区)及内阁确定的需要大力开发的其他区域),从经营开始7年内,50%的投资成本可以从净利润应缴纳税额中以抵扣形式收回。在B类区域(包括A类区域之外的投资区域)投资大量用工项目、中小型投资项目、国家级和战略性项目、出口至埃及以外地域的投资项目、农产品项目、纺织工业项目等,从经营开始7年内,投资者30%的投资成本可以从净利润应缴纳税额中以抵扣形式收回。位于上埃及地区的工业新项目,暂免征5年公司所得税。
增值税丨一般税率为14%。企业运营中所有项目的增值税支出和收入可进行抵扣,抵扣差额上交税务部门。用于生产的机械设备及相关服务增值税税率为5%。自由区内企业的货物和服务贸易享受免增值税优惠。
印花税丨针对合同、发票等法律文件和票据征收的票面印花税,按照每页0.9埃镑收取。
· 对外贸易政策
1.为设立公司进口的必要机器设备等,按照货值2%的统一税率缴纳海关关税。
2.自由贸易区企业进口原辅料、设备等免征关税,进出口免其他费用。自由区内项目产生的材料、废料、下脚料,在符合环保要求情况下,进入国内免关税。自由区内加工的产品在核定产地时,自由区为该产品的原产地。
3.埃及已签订的部分自贸协定:
① 埃及-欧盟合作伙伴协议:埃及工业品进入欧盟市场享受零关税,无配额限制。
② 埃及、以色列、美国“合格工业区”协议(QualifyingIndustrial Zones,简称QIZs):根据该协议,埃及在大开罗地区、亚历山大、苏伊士运河区建立7个合格工业区,从这些工业区向美国出口的产品免除所有进口关税,但产品价值中须有10.5%或以上为以色列制造。目前合格工业区最主要出口产品为纺织品和成衣,原辅料很多进口自以色列。
③ 埃及-土耳其自由贸易协定:埃及工业品进入土耳其享受零关税待遇,同时埃及商品进入同土耳其签署自由贸易协议的国家(以色列、约旦、叙利亚、突尼斯、摩洛哥和一些欧洲国家)时也将享有一定的优惠待遇。
④ 非洲大陆自由贸易区(AfCFTA)框架协议:埃及与其他43个非洲国家签署了非洲大陆自由贸易区框架协议,这是自WTO成立以来,达成的世界上人口最多的自由贸易协定之一。协议于2019年7月7日正式实施,各成员将逐步取消90%的商品关税。
⑤ 埃及、约旦、摩洛哥和突尼斯签署四国自由贸易区协定:埃及、约旦、摩洛哥和突尼斯成立了四国自由贸易区,该贸易区工业品出口到欧盟享受免除关税。
⑥ 埃及-欧洲自由贸易联盟自贸协议:埃及已与欧洲自由贸易联盟四国(冰岛、列支敦士登、挪威及瑞士)签署自贸协定,相互给予对方免除工业品和基本农产品进口关税的互惠待遇。
除了上述多双边贸易协定外,埃及还加入了多个阿拉伯区域性组织,如大阿拉伯自由贸易区等,以及埃及东南非共同市场等非洲地区组织。同时,埃及是澳大利亚、加拿大、日本、哈萨克斯坦、新西兰、俄罗斯和美国普及特惠税制度受惠国,可享受约定产品出口关税优惠及免关税待遇。
· 劳动就业法规
埃及《劳动法》是世界上最严格的法规之一,该法律保障工人的终生工作岗位,导致缺乏竞争,工人劳动积极性不高。对外籍劳工的审批管理较为严格,新法规允许雇佣20%的外籍劳工。
· 金融环境
1.当地融资条件不佳、成本高,外资企业主要依靠境外融资,或使用境外金融机构向当地金融机构提供的转贷款。埃及目前拉动经济增长主要依赖国外援助和国际借贷,经济长期稳定发展存在挑战。
2.投资项目取得利润可自由汇出境外,时间周期约一周左右。
· 其他贸易投资便利化措施
1. 工业投资项目进口生产原料及相关工具,出口项目产出产品,不用进行进出口商登记和许可申领,仅需就进出口产品数量和品种向有关部门进行季度通报。
2. 国内设有10个自由贸易区(奈斯尔城、亚历山大、塞得港、苏伊士、伊斯梅利亚、达米埃塔、梅迪亚、希宾库姆、吉夫特及塞得港东港),经自由贸易区进出口的货品无须经过海关程序,无须缴付关税或其他税款及费用。
五、投资方向建议
· 投资环境综合评价
· 可投资产业链环节
埃及劳动力资源较为丰富,有一定数量的熟练工人,服装出口贸易环境较好;政府重视棉花种植,完善棉纺织产业链并增加对欧美出口棉纺织产品的附加值是埃及政府正在推进的方向,企业可酌情投资服装加工及棉纺织行业。
埃及纺织面料目前主要依赖进口,企业可根据上下游产业发展情况,考虑投资染整加工环节,但埃及水资源相对匮乏,投资需合理规划布局,不宜过量。而且,埃及对环境?;そ衔厥?,居民对工业污染非常敏感,投资染整行业,要充分了解当地环保及生态标准,做好污染物控制及治理措施。
· 部分工业园
【中埃·泰达苏伊士经贸合作区位于亚非欧三大洲的金三角地带,紧邻苏伊士运河,距苏哈那港仅2公里,地理位置优越,通过苏伊士运河可以聚集非洲的原材料,并便捷地将产品出口到欧洲和亚洲。现由天津泰达控股有限公司经营管理,园区内已有石油装备、新型建材、纺织服装等五大产业入驻,中纺机无纺布、雷楚针布2家纺织企业已开工生产。
【明亚纺织城位于上埃及地区,开罗以南225公里,交通物流便利,是埃及首个纺织服装自由区,由政府投资兴建,入驻企业享受营业税、所得税等免征优惠。所在地区适龄劳动人口充裕,适合发展劳动密集型产业。园区内纺织企业进口装备、原辅料免交关税。工业园建设工程正在进行中,预计到2020年将向投资者开放。
六、我国纺织企业部分投资案例
丨绍兴柯桥雷楚针纺有限公司
该公司于2018年2月签约入驻中埃泰达苏伊士经贸合作区扩展区。雷楚公司埃及纺织项目总投资3000万美元,主营涤纶丝加弹、整经、坯布织造、印花、染色,预计实现年产值4000万美元,解决当地就业500人以上。
丨无锡中天丝路云联纺织股份有限公司
该公司主要生产毛毯,埃及和中东地区是其主要销售地区。2015年埃及政府出台对中国的反倾销措施,企业决心到埃及投资,为提高市场竞争力,公司向上游印染、织布、纺纱领域发展,同时还投资兴建了纸箱和塑料包装企业。
七、当地咨询服务机构
丨中国驻埃及大使馆经济商务参赞处
向中国企业提供投资信息服务工作,帮助企业更全面了解埃及宏观经济形势、市场运行机制、投资环境及相关经贸政策等,防范风险,把握机遇。提供中埃双边经贸合作平台,及时传递埃及市场商情,迅速通报中埃双边经贸关系中的热点和焦点问题。
网站:eg.mofcom.gov.cn
联系方式:00202-27367692
电子邮件:eg@mofcom.gov.cn
埃及投资总局(GAFI)
负责协调一切投资事务,统管外资项目和自由区,制定和修改《投资法》,主管外资项目的审批、管理和咨询服务等。
联系方式:00202-24055452   
电子邮件:INFO@GAFINET.ORG
丨埃及中国商会
埃及最大、最具影响力的华人商会。由于埃及非政府组织(NGO)注册限制,尚未正式注册,暂无独立办公地点。主要负责协调会员单位与埃及政府、工商界以及其他社会团体间的合作关系,为中资企业提供行业经济分析及相关政策法规等信息,帮助会员单位拓展在埃经贸业务等。
联系方式:002-01029127806(卞会长)
电子邮件:bianshiyuan@cdb.cn
来源:中国纺织工业联合会、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会
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